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8連陽!又一板塊漲停潮
來源:證券時報網作者:e公司 毛軍2024-02-23 12:52

今日早盤,A股沖高回落,上證指數在上試3000點后繼續回調蓄勢,滬深300同樣在3500點面臨壓力回撤整理。

盤面上,Sora概念、BC電池、英偉達概念、短劇游戲等板塊漲幅居前,工程機械、種業、煤炭、電信運營等板塊跌幅居前。

英偉達概念高開高走

英偉達概念股早間大幅高開高走,板塊指數盤中一度漲逾3%,連續第8日上揚。

宣亞國際、中富通20%漲停,當虹科技、奧拓電子、博杰股份等漲?;驖q超10%。CPO概念、多模態AI等產業鏈相關板塊也跟隨走強,淳中科技、銘普光磁等漲停。

隔夜,美股AI芯片龍頭英偉達受財報超預期提振飆漲16.4%,創歷史新高(復權),單日市值暴增2770億美元(約合2萬億元人民幣),一夜市值增加接近一個貴州茅臺,創下美股單個交易日市值增長最高紀錄。

財報顯示,2024財年實現營收609億美元,同比增長126%,其中第四季度實現營收221億美元,同比增長265%,高于市場預期,單季度收入甚至高于2021年全年。

數據中心業務表現最為亮眼,收入增長217%,且第四季度的收入創下紀錄,較上年同期增長409%,環比增長27%。與此前的營收結構類似,大型云服務提供商占據了超過50%的英偉達數據中心收入。

英偉達目前占據全球數據中心AI加速市場82%的份額,并且以超過95%的市場占有率幾乎壟斷著全球Al訓練市場。從2023年至今,英偉達GPU供應量在全球范圍內都被嚴格限制,大到微軟、亞馬遜、谷歌,小到各種各樣的創業公司,都拼命在排隊搶貨,一卡難求的局面遲遲得不到緩解。

英偉達表示,當前GPU的供應正在改善,需求強勁。預計公司下一代產品的市場需求將遠超過供給水平,因為“構建和部署AI解決方案已經觸及幾乎每一個行業?!?英偉達同時還預計,下一財季營收為240億美元,上下浮動2%,高于分析師預期的218億美元。

華金證券指出,英偉達業績持續超預期,表明全球AI算力需求仍保持強勁,同時,針對高端芯片的出口管制政策導致英偉達高性能AI芯片出口中國受限,國產算力芯片廠商將持續受益,關注華為鏈及國產GPU頭部廠商。

機構:光伏組件3月排產預計大幅增加

新能源概念早間集體高開,其中光伏板塊最為活躍,板塊指數一度漲近2%。

科翔股份在昨日20%漲?;A上,今日再度一字漲停;美利云連續2個一字板,6日4漲停;泉為科技、銀星能源等逾10股亦漲?;驖q超10%。

而在光伏細分板塊中,BC電池又為領漲板塊,盤中最高大漲近5%。正業科技盤中一度垂直拉升20%漲停,半日成交超昨日全天成交1倍以上;鹿山新材開盤后也秒速漲停,連續第2日封板。

我國是光伏第一生產大國,為全球提供80%以上的光伏組件,占據全球光伏市場的絕對主導地位。新年以來,上市公司頻頻公告與海外公司簽訂巨額訂單。

協鑫集成宣布,公司近日與印度一家國有公司SJVN達成550MW組件供貨協議,是繼1月與印度國有電力巨頭NTPC旗下子公司NTPCREL簽訂1.1GW高效組件供貨訂單合同之后又一筆大單。

愛旭股份1月宣布與波蘭知名光伏分銷商INSELL簽署協議,將在3年內向其供應200MW高雙面率ABC組件。2月又與捷克知名光伏分銷商SOLSOL簽署了100MW ABC組件合作協議。

海外市場的持續放量,機構和廠商均看好2024年光伏市場。中泰證券表示,受之前遺留訂單以及節后市場好轉影響,3月組件排產預計大幅增加,初步判斷環比30%可以預期,部分企業增幅甚至達到100%左右。

晶科能源日前在接受機構調研時也表示,2024年,全球光伏組件需求有望實現20%—30%的穩健增長。除中國、歐洲、美國三大主要市場的貢獻外,中東、亞太等新興市場增速較快。

上海證券認為,當前光伏產業鏈價格整體企穩,硅料價格持續回暖。產業鏈價格處于偏底部位置,終端觀望情緒有望逐漸消除,未來低成本組件進一步催生終端需求,看好光伏總需求增長,部分市場增長可能超預期。N型占比快速提升,部分輔材如銀漿、焊帶等有望充分受益。新技術方向,HJT、BC等新技術商業化進度仍是關注重點。

校對:祝甜婷

責任編輯: 彭勃
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