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滬指7連陽!日經指數創歷史新高,突破39000點!AI熱度擴散,液冷產品滲透率持續提升,多只績優股“砸出深坑”
來源:證券時報網作者:數據寶 郭潔2024-02-22 18:48

AI服務器需求拉動散熱需求,液冷產品滲透率持續提升。

今日滬指上漲1.27%,收獲7連陽,逼近3000點;創業板指走勢稍弱,上漲0.31%。AI概念股集體走強,國資云方向領漲,算力概念股走高,煤炭、石油等高股息板塊再受追捧,中國石油股價創9年來新高。銀行、機場、白酒等板塊漲幅較小。

券商股今日繼續拉升,光大證券、首創證券、華創云信等漲幅居前,券商ETF(512000)盤中一度快速拉漲至1.52%,連續3連陽,成交額達5.28億元。

財信證券認為,近期證監會再度出手,出臺了加強融券業務監管,暫停限售股出借、暫停新增轉融券規模等相關措施。2024年將進一步推動股票發行注冊制走深走實,加強基礎制度和機制建設,加大投資端改革力度,吸引更多的中長期資金,活躍資本市場。

日經指數創歷史新高

2023年以來日經225指數強勁反彈,已累計上漲近50%,成為全球基金的首選。今日日經225指數收盤漲2.19%,報39098.68點,收盤創歷史新高,并且首次突破39000點關口,超過了泡沫經濟期1989年12月29日創下的38957.44點。

中金公司在最新報告復盤了這一輪日股大牛市,日股十年上漲來源于EPS(每股收益)提升,歸功于日企積極出海,搶占全球市場,企業盈利持續提升。日股EPS快速增長的原因在于,日企業績為全球經濟邏輯,而非日本經濟;日企的盈利能力持續提高。

對于日股后市展望,中金公司指出,受外國資金流入、全球經濟與日本經濟繼續溫和增長、日本國內“漲薪漲價循環”的實現、“日特估”政策的持續發力、日本家庭的“儲蓄轉為投資”的變化的影響,2024年內日經指數存在突破40000點整數關口的可能性。

AI服務器拉動散熱需求

液冷產品滲透率持續提升

液冷服務器板塊今日高開高走,依米康20cm漲停,科創新源、曙光數創、英特科技等股漲超10%。

消息面上,中國電信已在上海規劃建設可支持萬億參數大模型訓練的智算中集群心。其中,單池新建國產算力達10000卡,是首個支持單池萬卡的國產超大規模算力液冷集群。

根據IDC預計,2027年,中國液冷服務器市場規模將達89億美元。同時,冷板式液冷已經成為液冷數據中心的主流,在中國液冷服務器市場中的占比達90%。

國海證券認為,預計2024年,AI服務器需求將拉動散熱需求,液冷產品滲透率持續提升,散熱產品升級有望加速。根據臺企奇鋐預計,2024年由于AI伺服器需求增長帶動散熱需求提升,散熱產品升級有望加速,水冷散熱未來預期較好。液冷散熱產品將在2024年下半年起小量出貨,2025年有望呈現爆發性成長。

多只液冷服務器概念股超跌

證券時報·數據寶梳理,A股液冷服務器概念股有近30只,目前市盈率不足30倍的有飛龍股份、松芝股份、英特科技、銀輪股份等10余只個股。

以最新股價較2023年高點以來的回撤幅度來看,液冷服務器概念股平均回調43.22%,英特科技、思泉新材回調幅度較大,分別為62.37%和60.67%。

2月6日以來,隨著市場整體的回升,液冷服務器概念指數連續收獲5連陽,概念股全線上漲,其中依米康、高瀾股份、曙光數創漲幅居前,區間累計上漲幅度均超40%。

拉長時間線來看,2月以來,超七成個股錄得上漲,英維克、曙光數創、安潔科技、捷榮技術的漲幅居前。

資金面上,2月以來,安潔科技、奧特佳、中石科技、銀輪股份等均獲得北上資金凈買入。

目前18只概念股已經發布2023年業績預告,其中10股業績預喜,科創新源、精研科技、常鋁股份業績預計扭虧,飛龍股份、銀輪股份的業績同比預計增幅下限較高,分別為197.15%和53.93%。

責任編輯: 高蕊琦
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